光热发电赛道再迎政策利好 上市公司布局忙

本报记者 吴文婧

12月23日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，光热发电兼具调峰电源和长时储能的双重功能，能够实现用新能源调节支撑新能源，能够为电力系统提供长周期调峰能力和转动惯量，具备在部分区域作为调峰和基础性电源的潜力，是实现新能源安全可靠替代传统能源的有效手段，是加快构建新型电力系统的有效支撑。

薪火私募投资基金管理有限公司总经理翟丹对《证券日报》记者表示，《意见》为光热发电产业规模化发展提供了清晰的方向和可量化的标准，这不仅有助于引导资源要素高效集聚，还能加速产业和市场成熟，进而提升我国电力系统的自主可控能力，为实现“双碳”目标提供有力保障。

政策利好持续释放

《意见》提出，到2030年，光热发电总装机规模力争达到1500万千瓦左右，度电成本与煤电基本相当；技术实现国际领先并完全自主可控，行业实现自主市场化、产业化发展，成为新能源领域具有国际竞争优势的新产业。

近年来，国家将光热发电作为新型能源体系建设的重要环节，已先后出台多项政策引导产业发展。今年10月份，国家能源局发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，要求“因地制宜建设光热发电等调节性电源”“支持有条件地区充分发挥光热、抽水蓄能和新型储能等的支撑调节作用，探索打造100%新能源基地”。

光热资源丰富的地区积极响应国家号召，通过更具针对性的配套政策打造产业高地。例如，青海在当地“十五五”规划建议中指出，统筹源网荷储协调发展，建设“沙戈荒”大型风电光伏光热基地，推进光热发电技术运用，打造光热产业集群，推动“清洁能源+”全方位融合发展，加速壮大新能源千亿级产业集群，基本建成国家清洁能源产业高地。

根据中国电力企业联合会光热分会成立大会公布的数据，2020年至2024年，我国光热发电产业年度复合增长率达11.7%，高于全球4.24%的增速，技术装备国产化率突破95%，释放出产业加速发展的强劲信号。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示，光热发电产业最大的瓶颈在于技术成熟度与成本问题。日益完善的政策体系正逐步构建起从研发、制造到项目应用的确定性闭环，有望引导行业突破瓶颈，推动产业真正从示范性项目走向市场化竞争。

上市公司加码布局

面对持续释放的政策红利和广阔的市场前景，多家上市公司踊跃投身光热发电赛道，积极把握产业规模化发展的关键窗口期。

以中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）为例，“十四五”期间，中国电建旗下中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司在光热领域，累计承担可行性研究设计超400万千瓦，勘测设计及EPC总承包项目总装机85万千瓦，占全国已（在）建项目的25.37%，位居全国前列。

今年10月份，西子清洁能源装备制造股份有限公司在互动平台回答投资者提问时表示，公司自2010年开始进入光热太阳能发电领域，已成功参与17个光热发电示范项目的供货与建设，有较强的市场和技术先发优势，公司也将利用自身市场和技术先发优势，积极争取光热领域订单机会。

“上市公司的深度参与为光热产业提供了坚实支撑。”袁帅表示，“大型央企主导项目的前期设计与总承包，能够为行业提供丰富的技术经验和标准化的工程体系，直接提升产业的规模化建设能力；民营企业参与项目核心装备供货，可助力产业关键部件的技术迭代和成本下降，共同推动产业实现从技术验证到商业化落地的关键跨越。”

在翟丹看来，相关企业未来可以进一步探索“光热+”的多元收益模式，为电网提供灵活的调峰调频解决方案，以差异化竞争共同做大市场。此外，企业还可关注出口机遇，积极对接中东、北非等国家的能源转型需求，从设备出口迈向技术标准与整体解决方案输出，进而抢占全球市场。